Depuis leur fondation en 1931, ils ont offert des solutions holistiques et hautement personnalisées aux familles et aux institutions. Ils ont connu une croissance exponentielle depuis ces débuts, mais nous nous concentrons toujours entièrement sur la préservation, la croissance et le transfert de patrimoine grâce à une gestion personnalisée des placements et à une planification successorale fiscalement avantageuse. Il s'agit d'une filiale à part entière de Franklin Templeton, un gestionnaire d'actifs d'une valeur de 1,4 billion de dollars. Bien qu'ils font partie de l'un des plus grands gestionnaires de patrimoine au monde, ils exercent leurs activités en tant que firme indépendante et agile. Cela signifie qu'ils combinent le service personnalisé d'un gestionnaire de patrimoine boutique avec les ressources étendues qui accompagnent le fait de faire partie d'un chef de file mondial des placements.